En high-school klasse i Los Angeles' fattige spansk-talende kvarter, som tilsyneladende er opgivet af alle, og som også selv har svært ved at se nogen fremtid, får en anderledes matematiklærer, der sætter sig for at lære klassen differentialregning og med utraditionelle metoder lykkes det ham at gøre matematikken virkelighedsnær.

I jagten på en hensynsløs narkohandler, hvis kone er stukket af med deres søn og 3 millioner narkodollars, må en hårdkogt politimand fra Los Angeles give rollen som børnehaveklasse-vikar for ad den vej at finde sønnen, hans mor og de 3 millioner dollars. Det viser sig at være hans livs opgave for en flok 6-årige børn kan godt gøre livet surt, selv for en der er vant til at omgås den barskere del af samfundet.