En politiefterforsker forelsker sig i kvinden, hvis mord han efterforsker.
San Francisco, 1970. En seriemorder efterlader kryptiske spor på sine gerningssteder og sender forhånende breve til politiet, der dog ikke af den grund kommer tættere på at fange ham. En lille gruppe politifolk og en journalist forsøger stædigt at fange den nærmest usynlige morder, men må sande, at dennes magt strækker sig langt længere end de umiddelbart havde forstillet sig.
Den kæderygende privatdetektiv Philip Marlowe kører en ven fra Los Angeles til den mexicanske grænse. Da han kommer hjem, er hans lejlighed fyldt med strømere, og han bliver anholdt for mordet på vennens kone. Det starter en lavine af mystiske begivenheder: Hvem er hans ven egentlig? Hvor er han nu? Og hvorfor skylder han mafiaen penge?
Mens FBI Agent Desmond jager en morder af unge piger, under et truende øje fra sheriffen og overnaturlig ondskab, er den lokale skønhed Laura Palmer ved at blive rodet ind i en situation som hun ikke kan komme ud fra.
Den gode Sherlock Holmes har en hjerne ud over det sædvanlige, men holder sig heller ikke tilbage for en god gammeldags nævekamp. Sammen med sin gode ven, dr. Watson, optrevler den berømte detektiv en skummel plan, der truer med at bringe hele landet i knæ. Lord Blackwood er den væmmelige skurk, mens den dekorative Irene Adler, som altid, gør sit for at distrahere Holmes.
Dagen er begyndt dårligt for den tidligere marinesoldat Michael, men da han træder ind i en bar i lillebyen Red Rock West, synes heldet at skifte. Manden bag disken tilbyder ham 10.000 dollars for at myrde hans hustru. Hun er dog ikke så let at have med at gøre. Og endnu mere vanskelig er den virkelige lejemorder, der senere på dagen kommer til byen.
Den aldrende lejemorder Jimmy 'Gravedigger' Conlon er en alkoholiseret skygge af sig selv. Han fortryder, at han valgte mafiaens familie frem for sin egen, men en nat får han chancen til at råde bod på fortidens synder, da han redder sin voksne søn, Mike, fra at blive skudt. Uheldigvis var gerningsmanden søn af Jimmys gamle gangsterchef, Shawn Maguire, som nu går efter Mike og hans kone og børn.
Frank er en genert og stille politifotograf, der kommer til at redde mafia-bossen Wayne 'Mad Dog' Dobies liv. Som tak sender han Frank en gave i form at den guddommelige Glory, der har fået besked på at være hos ham en uge. Det giver Frank et problem, for på den ene side vil han ikke involveres med mafiaen, og på den anden side er Glory superdejlig
Det er den 4. juli, uafhængighedsdag, og der er dømt fest! De fire venner, Julie, hendes fyr, Barry, veninden Helen og hendes fyr, Ray, kører op til et øde udkigspunkt for at blive godt og grundigt fulde, inden de begynder på deres voksenliv og planlagte karrierer. De får rigeligt inden for vesten, men alting er stadig skægt. Lige indtil de på tilbagevejen med et flænsende bump rammer et eller andet på vejen. Et eller andet, der i mistænkelig grad ligner et menneske. Hvad nu? Skal deres liv være forbi, næsten inden det er begyndt?! Nej! De smider kroppen i havet og kører dybt rystede hjem. Og så sker der ikke mere. Før næste sommer. Hvor en eller anden sender Julie et brev. "Jeg véd, hvad du gjorde sidst sommer". En eller anden har besluttet, at regningen skal betales... Med blod!
En stille ung kvinde hyrer Marlowe til at finde hendes forsvundne bror. Da to mænd indblandet i sagen blivwe dræbt, og han opdager billeder til afpresning af en TV stjerne, ser Marlowe at sagen er langt større end den umiddelbart så ud.
Da vi sidst forlod Julie, havde hun lige tilbragt en hel sommer på desperat flugt for sit liv, mens mange af hendes venner var blevet brutalt myrdet. Denne sommer skal være anderledes! Hendes veninde har vundet en tur til sol, sommer og hvide sandstrande - og Julie bliver inviteret med, så hun kan får rædslerne på afstand. Men gæt engang: tror du, at Julie får en stille og rolig ferie? Eller vil Bahamas strande blive tilsølet med blod?