På en bondegård bor pigen Tommelise, der ikke er større end en tommelfinger.Hun er lykkelig, men savner nogen på hendes egen størrelse.En nat kommer alfehoffet forbi. Alfeprinsen bliver forelsket og frier til hende?En skøn, klassisk tegnefilm fuld af figurer og dejlige sange.
En ung mand, og hans extremt deformerede siamesiske tvillingebror som bor i en kurv, søger de læger som adskilte dem mod deres vilje, for at få hævn.