Infernal affairs-sarjan etko-osa kertoo siitä miten myyrät alunperin soluttautuivat poliisiin ja triadeihin, ja taistelivat yhteistä vihollistansa vastaan.
Milo on palannut vaarallisempana ja epätoivoisempana kuin koskaan. Miehen asemaa Nørrebron ykkösgangsterina uhkaa uusi maahanmuuttajasukupolvi.
Poliisin eliittiryhmää johtava komisario Chan Kwok-Wing potee syyllisyyttä pulloon tarttuneena, nuorisojengin surmattua hänen johtamansa ryhmän. Nyt joutuu elämänsä haasteen eteen, kun röyhkeä rikollisjoukko alkaa tappaa tarkoituksella poliiseja. Chan päämääräksi tulee soluttautua vihollisen joukkoihin ja kostaa. Avukseen hän saa nuoren poliisin, jossa tuntuu olevan jotain kummallista.
John Dillinger on vaikeasti napattava pankkirosvo, jonka FBI nimesi yhteiskunnan ykkösviholliseksi. Billie Frechette on ainoa nainen, joka on onnistunut viemään Dillingerin sydämen. FBI:n väsymättömän huippuagentin Melvin Purvisin ja Dillingerin kiihtyvä kissa ja hiiri leikki huipentuu legendaariseen ja räjähtävään välienselvittelyyn.
1970-luvun Etelä-Bostonissa FBI-agentti John Connolly houkuttelee irlantilaisen mafiapomon Jimmy ”Whitey” Bulgerin yhteistyöhön FBI:n kanssa eliminoidakseen heidän yhteisen vihollisensa, Italian mafian. Elokuva kertoo tästä epäpyhästä liitosta, joka riistäytyy täysin käsistä. Sopimus FBI:n kanssa antoi Whiteylle mahdollisuuden vältellä viranomaisia samalla kun hän kasvatti valtaansa nousten yhdeksi Bostonin historian armottomimmista ja vaarallisimmista gangstereista.
Tulevaisuuden Detroitissa paremmista ajoista muistuttavat enää hylätyt tiilirakennukset, joissa nyt asuu vain kaikkein vaarallisimpia rikollisia. Viranomaiset ovat erottaneet alueen muusta kaupungista jättimäisellä suojamuurilla, jonka tarkoitus on pitää rikollisuus muurin toisella puolella. Peitetehtävissä olevalle poliisille Damien Collierille (Paul Walker) jokainen päivä on taistelu korruptiota vastaan. Entinen rikollinen Lino (David Belle) taas taistelee päivittäin itsensä kanssa yrittäessään elää rehellisesti. Heidän polkujensa ei olisi koskaan pitänyt kohdata, mutta kun huumepomo Tremaine (RZA) kidnappaa Linon tyttöystävän, Damien joutuu vastahakoisesti turvautumaan pelottoman Linon apuun. Yhdessä heidän on estettävä uhkaava suunnitelma, joka toteutuessaan aiheuttaisi tuhoa koko kaupunkiin.