Segle XVIII. Bella, elegant i adorada pel poble, Georgiana Spencer, duquessa de Devonshire, va ser la dona més fascinant de la seua època, encara que la recerca de l'amor va convertir la seua vida en una tragèdia, ja que la van forçar a casar-se amb un aristòcrata.

Glenn Miller va ser un dels músics de jazz més famosos de l'"era del swing". El 1925 va començar a tocar el trombó en una petita banda de províncies i, després d'una gira per pobles i ciutats, es va instal·lar a Nova York. Fins allà va arribar la seva xicota per casar-se. El casament va ser una històrica sessió musical dirigida pel gran Louis Armstrong. A partir de llavors la carrera de Glenn Miller va estar plena d'èxits.

George Custer (Errol Flynn) arriba a l'Acadèmia de West Point ple d'arrogància i vanitat. El caràcter indisciplinat li ocasionarà nombrosos problemes amb els seus superiors. Malgrat tot, ia causa de la urgent necessitat d'oficials per a la Guerra de Secessió (1861-1865), és enviat al capdavant. Acabada la guerra, es casa amb Beth (Olivia de Havilland), però aviat li assignen un nou destí: la guerra contra els indis. Al capdavant del Setè de Cavalleria, el Tinent Coronel Custer s'enfrontarà als indis de Caballo Loco. La campanya acaba amb la famosa batalla de Little Big Horn (Montana, 1876).