Segle VII. Fèrriament determinat a acabar amb les injustícies dels líders de la Meca, Mohammad, que afirma haver tingut una visió de l'àngel Gabriel, els persuadeix perquè abandonin l'adoració dels 300 ídols de Kaaba a favor d'un de sol. A més de desoir els seus precs, les reunions de Mohammad i els seus partidaris són respostos amb persecucions i cruels tortures. La seva expulsió de la Meca desencadena la set de justícia fins que Mohammad accedeix a prendre les armes i lluitar per instaurar el monoteisme.

Líbia, 1929. L'Exèrcit Italià fa anys que lluita per ocupar el país contra la resistència beduïna liderada per Omar Mukhtar. Cansat de la situació, Benito Mussolini posa al comandament de la lluita a Líbia el General Graziani, tan arrogant com eficaç, per desembussar la situació. Però derrota després de derrota Graziani descobrirà que Omar Mukhtar, El Lleó del Desert, és un combatent infatigable digne de ser el seu millor adversari.

Es tracta de la història real d'en Max, un nen polonès jueu que escapa dels nazis amagant-se al bosc. És un relat de supervivència i resiliència que també parla d'amistat i de com, malgrat la duresa i l'aïllament de la vida al bosc, un nen pot seguir sent-ho i deixant anar la seva imaginació. Basada en les memòries de Maxwell Smart, la pel·lícula comença l'abril de 1943 al poble de Buczacz, en aquell moment pertanyent a Polònia. Després d'anys d'ocupació nazi, la població jueva de la localitat anteriorment puixant s'ha vist delmada i els últims residents esperen la seva deportació. Convençuda que ja no hi ha esperança per a ella i per a la seva filla petita, la mare d'en Max convenç el xaval de dotze anys perquè fugi i s'amagui al bosc.