Alle familien Morgans mænd har altid arbejdet i kulminen og er derfor totalt afhængige af tidernes skiften, så da priserne falder på kulmarkedet, skærer minens ejere hårdt i arbejdernes lønninger. Der fandtes endnu ikke stærke fagforeninger, og meningerne om sådanne idéer var da også stærkt delte. Så da de fleste af arbejderne går i strejke for deres ret, står Huws far, Gwilym, der ikke ønsker at strejke, pludselig alene over for både kolleger og familiemedlemmer. Konflikten strammer til, og en sen nattetime rammer tragedien for første gang for alvor familien, men det bliver ikke den sidste.

Homer Bannon er en stolt og moralsk mand. Hans søn Hud er skruppeløs og egoistisk, og udnytter alle omkring sig. Fanget imellem dem er Huds nevø og Alma, deres hushjælp, som prøver at se det bedste i alle. Men en usagt mørk stemning hviler over mændene i huset.

Da Jesus blev korsfæstet, havde den romerske centurion, Marcellus Gallio, kommandoen over henrettelsespelotonen. Siddende ved foden af korset vinder han Jesus' kjortel i spil. Det bliver starten på en række begivenheder, der vil lede ham på en livslang rejse til fjerne lande, hvor han vil møde magtfulde mænd, der hver på sin måde kommer til at tage plads i verdenshistorien.

Filmen er baseret på den cubanske digter Reinaldo Arenas' chokerende memoirer. Han vokser op på landet under ekstremt fattige kår, men som teenager tændes håbet, da han får kontakt med revolutionshæren, der som en flodbølge fejer hen over landet. Jubeldagene efter Castros magtovertagelse er hurtigt overstået. Snart mærker han på egen krop, at det nye kommunistiske regime ingen tolerance har over for afvigere og anderledes tænkende.

Det er den spændende fortælling om Stephen Fermoyles liv - en fattig dreng, der bliver katolsk præst og ved sin utrættelighed, retlinethed og superbe intelligens, stiger op gennem vatikanhierakiet, dog ikke uden visse samvittighedskvaler, og ender som USA's yngste kardinal, 44 år gammel. Fortællingen er baseret til dels på kardinal Francis Spellmans liv, New Yorks Ærkebisp (1939-67).