Het verhaal speelt zich af in 1968 op een Spaans koloniaal eiland voor de westkust van Afrika en wisselt tussen de jaren '50, de laatste jaren van de Spaanse overheersing, en vandaag de dag. In de jaren '50 reizen een man en zijn broer van de besneeuwde Pyreneeën naar het exotische eiland waar ze de ware levenslessen leren.
Charlotte en Delia Lovell zijn twee charmante, naaste nichten uit de high society in Philadelphia. Het is de dag van Delia's bruiloft wanneer haar verloofde Clem, die vermoedelijk in de burgeroorlog is verdwenen, weer opduikt. Toch trouwt Delia met de rijke Jim Ralston, terwijl Charlotte, zelf verliefd op Clem, zich ontfermt over de teleurgestelde man. Maar hij leefde niet om het einde van de oorlog mee te maken, en Charlotte runde nu een weeshuis. Wanneer de gelegenheid zich voordoet om met de broer van Delia's echtgenoot te trouwen, bekent ze haar een vreselijke waarheid: onder de wezen bevindt zich haar eigen en Clem's onwettige dochter Clementina, wiens bestaan ze tot nu toe heeft kunnen verbergen....
De Amerikaanse korporaal King is de strateeg van de zwarte markt-activiteiten in het Japanse krijgsgevangenenkamp Changi bij Singapore. Wanneer hij besluit knaagdieren te fokken om als voedsel te dienen voor medegevangenen wordt hij King Rat genoemd.
Een geheim agent van de Britse regering komt op een Antilliaans eiland om de revolutie tegen het Spaans kolonialisme aan te wakkeren, vanwege de Britse handelsbelangen in rietsuiker. Onder leiding van een autochtoon wordt de gouverneur omgebracht, maar deze revolutionair - door zijn volk gezien als nationale held - weigert deelname in de regering en laat een stroman van de Brit aanstellen. Hierdoor wordt hij van redder van het vaderland opeens verrader van het vaderland. Tien jaar later breekt de revolutie tegen de Engelse bezetting uit.
Judy O'Brien is een aspirant-ballerina in een dansgroep. Ook in het gezelschap zit Bubbles, een onbezonnen een wilde mannenverslindster die de worstelende groep verlaat voor een carrière in burlesque. Wanneer het bedrijf ontbindt, geeft Bubbles Judy een ondankbare baan als haar lakei. De twee botsen uiteindelijk als ze allebei voor dezelfde man vallen.
In zijn overwinningsroes krijgt hij een relatie met een jonge vrouw en naarmate hij haar meer voor zich wint leert hij ook haar zoon kennen. Hij wil met haar trouwen, maar hij wil ook de Indianapolis 500 winnen.