Pennsylvania, 1956. Frank Sheeran, un veterà de guerra d'origen irlandès que treballa com a camioner, coneix accidentalment el mafiós Russell Bufalino. Un cop convertit en el seu home de confiança, Bufalino envia Frank a Chicago amb l'encàrrec d'ajudar Jimmy Hoffa, un poderós líder sindical relacionat amb el crim organitzat, amb qui Frank mantindrà una estreta amistat durant gairebé vint anys.
Història centrada en el període en la vida de Maria i Josep en el qual van viatjar a Betlem per al naixement de Jesús.