Stjernerne Jimmy Stewart og June Allyson spiller hovedrollerne i denne livlige hyldest til en af USAs mest legendariske orkesterledere. Filmen beskriver Millers vej fra total ukendthed og fattigdom til berømmelse og rigdom i begyndelsen af 1940'erne. Filmmusikken swinger med originale Miller-numre, der fremføres af The Glenn Miller Orchestra i samspil med stjerner såsom Louis Armstrong, Gene Krupa, Frances Langford og The Modernaires.

Miley Stewart er egentlig en hel almindelig teenager. Altså lige bortset fra at hun i al hemmelighed optræder som superstjernen Hanna Montana, hvis popularitet strækker sig over hele verden. I takt med at Hanna Montanas popularitet stiger, så fylder hun mere og mere i Mileys eget liv. Mileys far inviterer hende derfor på en tur til Tennesee, så hun kan lære, hvilke ting i livet der egentlig betyder noget.

Året er 1961. Beskyttelsesrummene ligger strøet ud over forstædernes baghaver. Barbie får følgeskab af sin Ken. Roger Maris slår 61 home runs. Og Elvis Presley er i Paradis, hvor han spiller en tidligere soldat, som kommer hjem til Blue Hawaii. Hans mor (Angela Lansbury) regner med, at han skal gøre karriere, men Elvis vil hellere gå med hawaii-skjorte end med skjorte og slips, så han begynder som rejseleder. Elvis er heldig: hans første kunder er en bil fuld af søde piger. Elvis, et smukt landskab, endnu smukkere piger og rock-a-hula-sange - se det er paradis!