Een dorp in Wisconsin wordt geterroriseerd door een mysterieuze clown die 's nachts in de straten rondzwerft met zwarte ballonnen. Terwijl sommigen de identiteit van de clown en zijn intenties willen achterhalen, zien enkele leerlingen in hem een excuus om zelf keet te schoppen. De politie poogt orde te handhaven in het dorpje dat helemaal gek wordt van de clown die bekend zal staan onder de naam Gags.
In de nabije toekomst leert de mensheid zich aanpassen aan de kunstmatige omgeving. Deze nieuwe vorm van evolutie verandert de natuurlijke staat van mensen, transformeert hen en verandert hun biologische samenstelling. Dit controversiële versnelde evolutiesyndroom verspreidt zich op een hoog tempo. De performancekunstenaar Saul Tenser omarmt de veranderingen en laat nieuwe, nog onbekende organen in zijn lichaam groeien. Samen met zijn partner Caprice verwijdert hij deze organen vervolgens in een opvoering waarnaar ook de overheid kijkt.
Opnieuw wordt Paula de aap vrouw weer tot leven gewekt, dit keer door een gekke dokter en zijn misvormde assistent, die ook een verpleegster ontvoert om een vrouwelijke bloeddonor te krijgen.
Iedere vijf jaar vermoordt een als hippie verkleedde gek jonge koppels, vijf dagen achter elkaar. Twee keiharde politieagenten en een vrouwelijke reporter zijn vastberaden om de moordenaar te stoppen.
Bunny is een prostituee die op straat werkt, en er op zoek is naar drugs en eten. Onder invloed papt ze aan met de trucker Hog, die haar net voldoende geeft voor haar volgende shot. Maar het verdwaasde meisje is geen partij voor de trucker, die wel houdt van een potje gewelddadige seks...
Een jonge vrouw wordt tegen haar wil vastgehouden in een spookachtig ziekenhuis voor de geestelijk zieken door de sinistere dr. Specter (Kissinger) en zijn assistente Martine. Ze komt er al snel achter dat wat ze meemaakt geen nachtmerries zijn, maar echt gebeurd. Ze staat op het punt om geofferd te worden aan 'The Evil One'.
Dr. Henry Jekyll experimenteert met wetenschappelijke middelen om de verborgen, donkere kant van de mens te onthullen en bevrijdt een moordenaar vanuit zichzelf.
Terwijl een maniak zich een weg baant door de stad, probeert een eenzame overlevende zijn wrede moordpartij te stoppen, maar ontdekt dat er veel meer aan de hand is dan alleen maar moord.