تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول الطفل ذو السبعة أعوام والذي يقرر أن يفعل كل ما بوسعه لكي يُعيد والده الذي ذهب للمشاركة في الحرب العالمية الثانية، فيخوض رحلة مليئة بالمغامرات والغرائب.
دراما رومانسية تدور أحداثها في إنجلترا وباريس وإسبانيا في الثلاثينيات. تشارك جيلدا بيسيه شقتها في باريس مع المعلم الأيرلندي جاي ماليون وميا اللاجئة من إسبانيا. بينما ينجرف العالم نحو الحرب ، تتابع جيلدا بتحد أسلوب حياتها اللذيذ ومهنتها المزدهرة كمصور. لكن "جاي" و "ميا" يشعران بأنهما مضطران للانضمام إلى المعركة ضد الفاشية ، ويتم فصل الأصدقاء الثلاثة.