En kvinder står anklaget for et drab hun begik i selvforsvar, men pludseligt bliver hun afpresset med at brev der kan sende hende direkte i fængsel.

12-årige Conor har det ikke nemt. Han bliver mobbet i skolen, hans mor er dødeligt syg af kræft, og hans far skal flytte til USA. Hjælpen viser sig i form af et stort takstræ, der en aften river sig selv op med rode og banker på drengens soveværelsesvindue. Ved at fortælle historier, der er fulde af magi og eventyr, hjælper trævæsenet Conor til at finde styrken i sig selv og bearbejde sorgen.

I musicalen baseret på Charles Dicken's klassiker, møder vi den unge Oliver, en forældreløs dreng som er vokset op på et hårdt børnehjem i midten af det nittende århundrede. Efter at være blevet solgt til en bedemand flygter han til London, hvor han bliver en del af en gruppe lommetyve bestående af børn i lignende omstændigheder, ledet af en aldrende mentor.

I dette eventyrdrama med mytologisk skær og med oprindelse i tegneseriefiguren Barbaren Conan optræder Kull, som bliver konge efter at have slået den gamle af slagsen ihjel. Men den dødes nærmeste familie er ikke indforståede med den nye verdensorden og bringer heksedronningen Akivasha til live for at søge hendes hjælp. Planen mislykkes, da Akishava i stedet indsætter sine dæmoner til at regere landet.