התבגרות, תמימות, מיניות, אהבה, שחור לבן, בריכת שחיה ועיירה קטנה בסרטו המשובח של פיטר בוגדנוביץ' ("ירח של נייר") על סיפור התבגרותם של שני נערים על רקע סגירת בית-הקולנוע המקומי. עם סיביל שפרד ("נהג מונית"), ג'ף ברידג'ס ("טרון", "ביג לובבסקי") ועם שניים שזכו באוסקר על תפקידם בסרט: בן ג'ונסון ("חבורת הפראים") וקלוריס ליצ'מן.
גבר, אישה ושני ילדים עוזבים את העיר לעבר הכפר כדי להשתכן בבית ילדותו של האב.בחיק הטבע תתבצע עקידה של אב את בנו - כאן האב לא ירים סכין , ואיל לא ישחת במקום הבן. האב המקריב אינו שומע, אינו רואה ואינו חש כלפי סביבתו...
ג'ו בן ה-14 עובר לעיירה קטנה במונטנה של שנות ה-60 עם הוריו ג'נט וג'רי, עקרת בית ומומחה גולף. כשג'רי מאבד את עבודתו, ואיתה חלק גדול מגאוותו, הוא מחליט להצטרף למשלחת שתצא להילחם בשריפות היער שמשתוללות מחוץ לעיירה, ומשאיר את אשתו ובנו לבד. בהיעדרו, ג'ו מקבל על עצמו את תפקיד המבוגר ומשתדל לשמור על שגרת חיי הבית בעוד שג'נט, לעומת זאת, מנסה לדאוג למשפחה בדרכים אחרות.
בלה (קריסטין בל) מוצאת עצמה שוב בסכנה כאשר תוקפת את סיאטל סדרת רציחות מסתוריות, והערפדית הרעה שבעקבותיה ממשיכה לחפש נקמה. במקביל, היא נאלצת לבחור בין אהבתה לאדוארד (רוברט פטינסון) לבין אהבתה לג'ייקוב (טיילור לאוטנר). בלה יודעת שההחלטה שלה, לאיזה צד שהיא לא תכריע, מסוגלת להצית מחדש את המאבק בין הערפדים לאנשי הזאב. זו ההחלטה הקשה ביותר של חייה.
שכיר חרב מקבל על עצמו משימה מידי מיליארדר לתפוס נחש מסוכןאשר יתכן ויכול להביא למציאת תרופה למחלה סופנית.