Una banda de bandits atemoreixen els habitants d'un petit poble, saquejant-los periòdicament sense pietat. Per repel·lir aquests atacs, els vilatans decideixen contractar mercenaris. Finalment, aconsegueixen els serveis de 7 guerrers, 7 samurais disposats a defensar-los a canvi, tan sols, de recer i menjar.

Pequín, 1908. Pu Yi, un nen de tres anys, és designat emperador i no podrà sortir de la ciutat prohibida on viurà rodejat d'una cort sumptuosa. Pu Yi té un preceptor, l'escocès Reginald Johnston, que arriba a ser el seu millor amic. El 1922 Pu Yi es casa amb Wang Jung i agafa una concubina. Al cap de dos anys, Beny Yu Hsiang pren el poder i expulsa Pu Yi de la ciutat prohibida. El 1932 accepta ser l'emperador titella de Manxukuo, ex-Manxúria, envaïda pels japonesos. Al final de la guerra és jutjat com a criminal de guerra.

Heinrich Harrer és un muntanyenc austríac que viu l'ascens del nazisme i participa, amb el seu company Peter Aufschnaiter, en una ascensió a l'Himàlaia el 1939. Això els dóna ocasió de conèixer el Tibet. Visiten la ciutat sagrada de Lhasa, on són els únics estrangers, fan amistat amb el Dalai Lama i viuen l'escalada del conflicte entre el Tibet i la Xina.

Kham és un jove que viu feliç a la Tailàndia rural. Però aquesta tranquil·la vida donarà un tomb radical quan una banda mafiosa amb base a Austràlia roba els seus elefants traslladant-los a Sidney. Els dos elefants són més que uns simples animals per en Kham i el seu pare; són dos membres més de la família que han estat preparats durant anys per regalar-los-hi com a signe de devoció al rei de Tailàndia. L'única possibilitat de recuperar als animals serà endinsar-se en una terra desconeguda i lluitar contra la banda mafiosa.