En stakkels jazzmusiker plages af tanken om, at hans kone er ham utro. Bedre bliver det ikke, da han senere bliver anklaget for at have myrdet hende. En ung bilmekaniker bliver af en fristende smuk kvinde draget ind i et net af løgne og bedrag. Deres skæbner bliver knyttet sammen ved det, at de personer der gør deres liv så besværligt, måske er én og samme person. Og gennem en række mystiske og utrolige hændelser - som faktisk sætter spørgsmål ved deres egen identitet - knyttes de endnu tættere sammen. De kastes ud i en mental rejse fyldt med visuelle og lydmæssige oplevelser. Hvem er hvem, og hvem har gjort hvad?

Dr. William Harford er en New Yorker, som en skæbnesvanger vinteraften, efter sin kones indrømmelse af seksuelle længsler vover springet ud i et erotisk strejftog, der truer hans ægteskab - og som måske endda fanger ham i en skummel mordgåde. Som historien går fra tvivl og frygt til selvopdagelse og forsoning, lægger Kubrick musik til med mesterlige bevægelser.

Tolv år efter afslutningen af 2. Verdenskrig arbejder den tidligere SS-officer Max som natportier på et hotel i Wien. Her møder han tilfældigt Lucia, som han udnyttede seksuelt i den kz-lejr, hvor han var lejrchef. De har knapt genkendt hinanden, før de genoptager deres herre-slave-forhold. Til stor skepsis for Max's gamle SS-kammerater.

Den unge Eun-yi hyres som hushjælp af den velhavende forretningsmand Hoon, der bor i et luksuriøst hus sammen med sin højgravide kone og sin lille datter. Hoon er vant til at få alt, han peger på, og snart udnytter han sin status til at gøre Eun-yi til sin elskerinde. Det er en affære, der får dramatiske følger.

Den unge og velhavende kaffehandler Luis Durand har besluttet sig for at gifte sig med en amerikansk kvinde ved navn Julia Russel. Ved sin ankomst til Amerika opdager han dog hurtigt, at kvinden langtfra er den almindelige husmor han havde regnet med, men derimod en smuk femme fatale. Lykkeligere end han nogensinde havde forestillet sig han ville blive, påbegynder Luis sit nye ægteskabelige liv. Men snart begynder uventede overraskelser at dukke op.