Mamie afpresses af filmmageren Nicky, der hævder, at han kender hendes bortadopterede søn - og han vil kun føre dem sammen, hvis hun lader ham filme deres gensyn. Charley er sikker på, at det lesbiske par Pam og Dianas toårige søn stammer fra hans kærestes sæd - og nu er det på tide at sætte tingene på plads. Jude finder sammen med bøssen Otis - men forfører også hans rige far.

To unge par kaster sig ud i at eksperimentere med partnerbytte, da deres forhold begynder at falde fra hinanden. Men jalousi, forvirring og usikkerhed lader til at skabe større problemer for parrene end nogensinde før, og de tvinges til hver især at overveje betydningen af elementerne i ethvert succesfuldt forhold - sex, kærlighed og kommunikation.