老人の養護施設で暮らすダウン症の青年ザックは、子どもの頃から憧れていたプロレスラーの養成学校に入ることを夢見て、ある日施設を脱走する。一方、しっかり者の兄を亡くし孤独な毎日を送っていた漁師・タイラーは、他人の獲物を盗んでいたのがバレて、ボートに乗って逃げだす。ジョージア州サバンナ郊外を舞台に、偶然にも出会った二人の旅の辿り着く先は・・・・・・？やが て、ザックを探してやってきた施設の看護師エレノアも加わって、知らない世界との新たな出会いに導かれ、彼らの旅は想像をもしていなかった冒険へと変化していく。

1979年のカリフォルニア。ある夜、同性愛者であることを隠して検事局で働くポールは、シンガーを夢見ながらもダンサーとして働くルディと出会う。2人はすぐに惹かれ合い恋に落ちる。ルディが暮らすアパートの隣にはダウン症の少年・マルコが住んでいるが、彼の母親が薬物所持で逮捕されたことで、マルコは強制的に施設に連れていかれてしまう。ルディとポールは“いとこ”と関係を偽り、マルコとの生活を始める。