Un jove professor a Zuric als anys 50 s'enamora d'una estrella travesti, però dubta entre la seva existència burgesa i el seu compromís amb l'homosexualitat. S'uneix a una organització gai que finalment és vista com la pionera de l'emancipació gai a Europa.

Una jove parella gai romaní decideix escriure el guió d’un musical romàntic per explicar que Hongria, el seu país, no accepta el seu amor.