Tom, un jove publicitari modern i urbà, va al funeral del seu amant després de morir aquest en un accident de trànsit. Serà en una aïllada granja lletera on es trobi per primera vegada amb la mare del seu estimat mort. Ella no té idea de qui és, ni menys encara, de l'amor que va compartir al costat del seu fill. A la granja, Tom coneix a l'agressiu germà del seu amant, el qual l'arrossega ràpidament a un joc retorçat i sexualment carregat.