Een onderzoek naar de jaren vóór zijn roem van de gevierde Amerikaanse kunstenaar Jean-Michel Basquiat, en hoe New York City, zijn inwoners en de tektonisch veranderende kunstcultuur van eind jaren zeventig en tachtig zijn visie vormden.

Geloof, liefde en burgerrechten komen met elkaar in botsing op de stemdag in een klein stadje in het zuiden waar een beroemde uitvoering van de laatste dagen van Christus en een beruchte gospel-dragshow plaatsvinden.