Musical romàntic ambientat als anys 60 del segle XX, a l'època de les turbulentes protestes contra la guerra, l'exploració mental i el rock'n roll. La història gira al voltant d'institut i universitats a Massachusetts, Princeton i Ohio, i es trasllada des dels molls de Liverpool fins a la psicodèlia creativa de Greenwich Village a Nova York; des de les revoltes als carrers de Detroit fins als camps de mort del Vietnam.

El bondadós reverend Henry Biggs es troba que el seu matrimoni amb la dona del cor de la seva església, Julia, està en perill a causa de les seves absències constants per tenir cura dels assumptes del veïnat al seu càrrec. Per si això no fos suficient, el seu temple està amenaçat a causa del promotor immobiliari Joe Hamilton. Desesperat, el reverend Biggs prega a Déu que l'ajudi, i l'ajuda acudeix en forma d'un àngel anomenat Dudley. Però en principi Dudley aportarà més complicacions que no pas solucions.