Després d'unes llargues vacances, Chen Zhen (Bruce Lee) entra a la seva escola de kung-fu, i descobreix que el seu mestre, Huo, és mort. Poc temps després, els representants d'una escola japonesa rival arriben per humiliar l'escola de Chen Zhen donant-los un cartell on és inscrit un insult racial envers els xinesos. L'endemà, Chen Zhen decideix sol d'anar a veure l'escola japonesa, i de tornar-los el seu cartell...

Tot l'equip de l'inspector Wing, de la policia de Hong Kong, ha estat assassinat per la banda de Joe. Wing es converteix en un borratxo enfonsat que se sent culpable per la mort dels amics. Però un oficial novell traurà Wing del pou i tots dos començaran l'aventura per venjar-se de Joe i de la seva banda de "Els Cinc".

Un pilot de combat de la marina dels Estats Units (Kevin Costner) es llicencia amb honors després de dotze anys de servei i decideix passar unes vacances a Puerto Vallarta. Allà s'allotja a casa d'un vell amic (Anthony Quinn) que una vegada va salvar la vida i que ara és un poderós cap de la màfia. Durant la seva estada, coneix la bella, enigmàtica i infeliç dona del seu amic (Madeleine Stowe). Tot i l'amistat que l'uneix al seu amfitrió, l'expilot i la dona viuen un apassionat romanç, arriscant-se a una venjança sagnant i brutal.