Manolo is een jongen die twijfelt of hij zijn hart zal volgen of zal voldoen aan de verwachtingen van zijn familie. Voordat hij een van die paden kiest begint hij aan een avontuur dat hem door drie wonderbaarlijke werelden zal leiden, waarbij hij zijn grootste angsten onder ogen zal moeten zien.
Agenten in een klein stadje vlakbij de Mexicaanse grens raken betrokken bij een plan dat illegale vreemdelingen het land binnen smokkelt.
Twee misdadigers kidnappen een vrouw die één miljoen dollar krijgt van een rijk echtpaar om draagmoeder voor ze te zijn. Als ze geld eisen van het echtpaar krijgen ze verschillende duistere figuren achter zich aan, in opdracht van het echtpaar.
De film speelt zich af in een arme zwarte wijk, waar een Afro-Amerikaanse man op de vlucht is voor de blanke overheid. Omdat geen enkele studio de film wilde financieren draaide Van Peebles hem uit eigen zak en met 50.000 dollar aan geleend geld van Bill Cosby. Van Peebles speelde zelf de hoofdrol en voerde zijn eigen stunts uit. "Sweet Sweetback's Baadasssss Song" werd een succesrijke cultfilm en kreeg lof voor de voor die tijd flitsende montage. Huey Newton raadde alle Black Panther Partyleden aan de film te bekijken. Op sommige plaatsen werd hij echter gecensureerd.
Anabel en haar vriendengroep gaan naar een feestje. Plots gaat er iets mis en de auto laat hen 's nachts midden in het bos achter. De vrienden stappen uit de auto om te kijken wat er is gebeurd en kijken of ze het kunnen oplossen. Ze hebben geen dekking en besluiten uit elkaar te gaan om hulp te zoeken. De volgende ochtend vinden ze Anabel dood in het bos, gekleed in een opvallende rode jurk.