סאטין היא הכוכבת הזוהרת של מועדון הלילה המפורסם ביותר, בתחילת המאה העשרים. היא באה ממעמד נמוך, ומתכוונת להתחתן עם בן אצולה, כדי לבסס את מעמדה. אלא שבגורל רוצה אחרת וסופר צעיר כובש את לבה דרך שירים ומנגינות. כולם רוצים נתח מסאטין והנערה הצעירה חייבת להחליט לאן פניה מועדות.
הוא תדלק את מוזיקת הג'אז וההיפ-הופ והצית מלחמת חורמה בסמים, שהייתה מהולה בגזענות. מומחים בוחנים לעומק את הקשר הסבוך של אמריקה עם קנביס.
סרט תיעודי חושפני שחוקר את אישיותם הבימתית של הבדרנים והבדרניות המשתתפים במופעי בורלסקה בפורטלנד שבאורגון, ואת תחומי אמנותם הייחודיים.