דרמת ריקוד של ניקולס הייטנר (מושא אהבתי). 12 רקדנים מתכוננים לרסיטל, שיקבע מי מהם יוכל להצטרף ללהקת הבלט של ניו יורק. מתחים נבנים בין ג'ונת'ן (פיטר גלאגר, או.סי), הכוריאוגרף המזדקן של הקבוצה, לבין קופר, התלמיד המחונן שגם רוצה להיות כוריאוגרף. אינטריגות נוספות בין תלמידים, תלמידות ומורים עתידות לצוץ.
וודי אלן ידוע בחיבתו הגדולה למוסיקת הג`אז. בסרט זה הוא מיטיב לבטא את אהבתו זו, כשהוא לוכד באופן מושלם את הוויית עידן הג`אז באמריקה של שנות ה-30, באמצעות הביוגרפיה (הפיקטיבית, יש לאמר) של גיטריסט אגדי, אגו מניאק אגוצנטרי בשם אמט ריי, המגולם להפליא בידי שון פן המבריק, שאף היה מועמד בזכותו לאוסקר. אמט המחונן סובל מהרס עצמי וידוע בחיבתו לאלכוהול, נשים, גנגסטרים ומועדוני ג`אז. הוא מקנא בג`אנגו ריינהרט, צועני צרפתי, מנגני הגיטרה הגדולים בעולם , והדבר משפיע על כל רגע ורגע בחייו. אמט חולק שתי נשים שונות זו מזו: האטי (סמנת'ה מורטון, שאף היא היתה מועמדת לאוסקר המשנה), כובסת אילמת ובלאנש (אומה ת'ורמן), אחת ממעריצותיו, אותה הוא נושא לאשה.