Tahun ketiga di Hogwarts berarti kesenangan dan tantangan baru ketika Harry mempelajari seni halus dalam mendekati Hippogriff, mengubah Boggart yang bisa berubah bentuk menjadi kegembiraan dan bahkan memutar balik waktu. Namun istilah ini juga membawa bahaya: Dementor penghisap jiwa melayang di atas sekolah, sekutu Dia-Yang-Tidak Dapat Disebut-Namanya yang terkutuk bersembunyi di dalam tembok kastil, dan penyihir menakutkan Sirius Black melarikan diri dari Azkaban. Dan Harry akan menghadapi mereka semua.

Pada tahun 2035, terpidana James Cole dengan enggan sukarela dikirim kembali ke masa lalu untuk menemukan asal usul virus mematikan yang memusnahkan hampir semua populasi bumi dan memaksa para penyintas masuk ke komunitas bawah tanah. Tapi ketika Cole keliru dikirim ke 1990 bukannya 1996, dia ditangkap dan dikurung di rumah sakit jiwa. Di sana ia bertemu dengan psikiater Dr. Kathryn Railly, dan pasien Jeffrey Goines, putra seorang ahli virus terkenal, yang mungkin memegang kunci kelompok nakal misterius, Tentara 12 Monyet, yang dianggap bertanggung jawab untuk melepaskan penyakit pembunuh.

Mata-mata paling menarik sedunia melanjutkan pertempurannya melawan si jahat Dr. Evil, yang bekerja sama dengan musuh baru: penjahat tahun 1970-an, Goldmember.