Berlín, anys 30, en plena República de Weimar i abans de la Segona Guerra Mundial. Tot i la crisi del moment, els berlinesos prefereixen viure la màgia que els ofereix cada nit un cabaret amb estrella Sally, una ballarina i cantant que s'enamorarà de dos homes molt diferents entre si.

En Claude s'acomiada de la família i del ranxo d'Oklahoma on ha viscut tota la vida per complir el que creu que és el seu deure amb la pàtria. Com altres joves nord-americans, ha decidit allistar-se. Ben aviat haurà de passar una revisió al centre de reclutament i incorporar-se a files per lluitar al Vietnam. Mentre passeja per Central Park, topa amb una colla de joves amb cabells llargs i roba de colors extremats, partidaris de la pau, la llibertat sexual i l'ús de les drogues. L'amistat amb ells farà que visqui noves experiències i es replantegi la seva visió del món.

L’Stanzi, una jove pagesa, es trasllada a Viena per viure-hi amb la seva tia, la fornera de la cort. A la romàntica ciutat coneix en Jurek, un jove funcionari apassionat per la música amb qui viu una romàntica història d'amor. Inspirat per la seva jove estimada, el Jurek, compon una melodia que entusiasmarà fins i tot l’emperador, que demana conèixer personalment el compositor. El Jurek i l’Stanzi es presenten davant l’emperador amb gran il·lusió.

La pel·lícula explica la vida de l'artista Bobby Darin, cantant i actor que va començar la seva carrera al Bronx, a Nova York. En Bobby es va casar amb l'actriu Sandra Dee i es va fer famós per diverses cançons, especialment per "Beyond the Sea".