მოქმედება ხდება სოციალისტურ კუბაში, სადაც ხალხი კვლავ ტკბება რეჟიმის სიამოვნებით. ახალგაზრდული კომუნისტური კავშირის წევრი, უბრალო და ვიწრო აზროვნების ბიჭი დავითი შეხვდა ჰომოსექსუალ დიეგოს, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა სისტემას და უყვარდა ხელოვნება და ლიტერატურა. დავითი, რომელიც თავიდან მტრულად აიღებდა „ცისფერი“, თანდათან უფრო ახლოს ეცნობა მის დახვეწილ კეთილ გულს და როცა გამოფენის მხარდაჭერის გამო ქვეყნიდან გააძევეს, ისინი ნამდვილ მეგობრებად შორდებიან.
პედრო და ენტონი ჰიპები არიან, ისინი ლოს ანჯელესში მოხვედრას ცდილობენ,მაგრამ დაბოლების შემდეგ სადღაც მექსიკაში იკარგებიან.
განებივრებულ ქალაქელ გოგონას ზაფხულში გადაასახლებენ თავის მკაცრ ბებიასთან აიდაჰოში. მას შემდეგ, რაც outback, ის არ აპირებს მოგწყინდება და სწრაფად აყენებს პროვინციული ქალაქი Hull მისი ყურები. ჰამიტი ბებიას, წარუმატებლად ავიწროებს ადგილობრივ ექიმს და აცდუნებს უდანაშაულო ახალგაზრდას, რომელიც აპირებდა მორმონი მქადაგებელი გამხდარიყო. ასეთი გამომწვევი ქცევის მიზეზი ბავშვობის მძიმე ტრავმაა. გოგონა მოულოდნელად აღიარებს, რომ თორმეტი წლის ასაკიდან მას რეგულარულად აუპატიურებდა მამინაცვალი. თუმცა, დარწმუნებით ვერავინ იტყვის, ეს სიმართლეა თუ უბრალოდ სხვების გაღიზიანების მორიგი სასტიკი მცდელობა.