La pel·lícula passa a Anglaterra, en els anys 1930. Antiga vedette de music-hall, el doctor Phibes vol venjar-se dels cirurgians que considera responsables de la mort de la seva dona, Victòria, sobrevinguda en el transcurs d'una operació. Ajudat per una jove enigmàtica, posa en escena una sèrie d'homicidis espectaculars per castigar els culpables. La primera víctima és morta per les picades d'un eixam d'abelles. La segona, el doctor Dunwoody, és trossejat per ratpenats. El doctor Hargreaves té el cap aixafat per una màscara diabòlica. El doctor Longstreet és trobat integralment buit de la seva sang. Aquesta sèrie de crims horribles mobilitza la policia, que estableix una correlació gràcies a un medalló en hebreu deixat pel doctor Phibes: tots els crims han estat copiats de les set plagues d'Egipte de les quals parla la Bíblia...

Adaptació de diversos contes de Nathaniel Hawthorne.

El Bernard Adrian és un científic amable que busca guarir la pòlio d'una dona jove. Necessita líquid cefaloraquidi humà per completar la fórmula del seu sèrum experimental. Mentrestant, un simi de circ viciós ha escapat de la seva gàbia i està terroritzant la gent del poble. Hi pot haver una connexió?