Ein Team von Chirurgen verursacht durch einen Kunstfehler den Tod von Dr. Phibes über alles geliebter Frau. In seiner abgrundtiefen Verzweiflung schmiedet der Doktor einen ebenso kreativen wie furchtbaren Racheplan: Mit der Bibel als Gebrauchsanleitung schickt er seinen Feinden eine Flut alttestamentarischer Plagen auf den Hals, von Heuschreckenschwärmen bis zu Horden von Ratten. Und der Höhepunkt wird erst in einem der schaurigsten Finales der Filmgeschichte erreicht.

Die Trilogie beinhaltet eine Zusammenstellung von drei Gruselstorys aus der Feder von Nathaniel Hawthorne. Zwei Freunde entdecken ein Lebenselixier in “Dr. Heideggers Experiment”. In " Rappacinis Tochter" leidet eine junge Frau, weil ihr Vater sie zu einem todbringenden Geschöpf macht. Die dritte Geschichte “Das Haus der sieben Giebel” handelt von einem Fluch belasteten Haus.

Verurteilt für einen Mord, den er nicht begangen hat, ist der Chirurg Dr. Ramsay überrascht, als ihm sein Kollege Dr. Thosti einen Ausweg anbietet. Durch eine Droge in totähnlichen Schlaf versetzt kann Ramsay dem Galgen entkommen und soll als Gegenleistung helfen, Thostis schwer kranke Frau zu heilen. Der so gerettete Ramsay muss jedoch schon bald feststellen, dass seine Situation nicht wirklich entspannt ist. Thosti experimentiert an Menschen und hält verunstaltete Versuchsobjekte gefangen, mit denen er skrupellos umgeht. Um seine Frau zu retten, hat der Mediziner alle moralischen Bedenken über Bord geworfen und lässt sich von seinem Weg nicht abbringen, der nur ins Verderben führen kann.

Der Chirurg Dr. Bernhard Hichcock entwickelt mit seinem Assistenten Lang ein neues Anästhetikum, das er auch bei seiner Frau Margaret anwendet, da er so ein paar fragwürdige sexuelle Neigungen zur Nekrophilie auslebt. Als er ihr jedoch die falsche Dosis gibt, stirbt Margaret und Hichcock verläßt sein Haus für einige Jahre. Jahre später kehrt er mit seiner neuen, wesentlich jüngeren Frau Cynthia in das Haus zurück, wo Letztere allerdings nicht sonderlich gern gesehen ist und sie sich auch von Margarets Präsenz im Haus einschüchtern läßt. Und tatsächlich ist die erste Frau bei weitem nicht tot - was für Cynthia durchaus unangenehme Folgen hat ...

Im geheimnisvollen Arboria Institut wird ein gestörtes Mädchen von einem Arzt auf der Suche nach dem inneren Frieden gefangen gehalten, ihr Geist durch eine finstere Technologie gesteuert. Schweigend wartet sie auf ihre nächste Begegnung mit dem verwirrten Therapeuten Dr. Nyle. Wenn sie entkommen möchte, muss sie die dunkelsten Ecken des Instituts durchqueren…

Robert Griffin kehrt nach Jahren zurück nach London, um von seinen ehemaligen Freunden Jasper und Irene seinen Anteil an einer Diamantemine zu fordern, um den sie ihn seiner Meinung nach einst betrogen haben. Das Paar wird den unliebsamen Gast unsanft los, doch dadurch stößt er zufällig auf Dr. Drury. Dieser besitzt ein Serum, das Lebewesen unsichtbar machen kann. Griffin stellt sich als Versuchskaninchen zur Verfügung. Natürlich nur, um anschließend Rache zu nehmen…

Drei Frauen sind unter mysteriösen Umständen in derselben Gegend verschwunden - für alle Entführungen ist Dr. Richard Marlowe (Bela Lugosi) zuständig, der die Lebensenergie der Frauen benötigt, um seine eigene - längst verstorbene - Frau Evelyn (Ellen Hall) per Voodoo-Ritual zu neuem Leben zu erwecken. Er entführt Stella (Louise Curry), die Trauzeugin des kurz vor der Hochzeit stehenden Reporters Ralph Dawson (Tod Andrews/Michael Ames), der in der einsamen Gegend fortan ermittelt, bevor noch seine Frau Betty (Wanda McKay) ins Visier des verzweifelten Wissenschaftlers gerät...

Um seine seelischen Probleme in den Griff zu bekommen, begibt sich Tony Rivers in die Obhut des Hypnotiseurs Dr. Brandon. Der Doktor ist in Wahrheit jedoch ein verrückter Wissenschaftler, der seine Patienten in Werwölfe verwandelt…

USA in den 1960ern: Der plastische Chirurg Dr. Guy ist besessen davon auf dem Gebiet der Zystologie einen revolutionären Durchbruch zu erzielen. Dazu hat er eine Apparatur entwickelt, die mittels eines Laserstrahls und einer Absaugvorrichtung Zysten jeglicher Größe, für den Patienten minimal invasiv, entfernen kann. Der große Tag ist gekommen, und nach einem Scheitern bei der ersten Präsentation soll nun die Kommission der Ärztekammer von der Funktionsweise des Apparates überzeugt werden. Hierzu wurde ein Patient ausgewählt, auf dessen Rücken eine riesige Zyste gewachsen ist. Doch der Eingriff geht schief. Der Patient stirbt und ein riesiges Zystenmonster macht sich auf die Jagd nach jedem, der die Klinik nicht rechtzeitig verlassen konnte. Dabei frisst und absorbiert es die Menschen nach Lust und Laune in einem Blut- und Schleimbad von unvorstellbarem Ausmaß…

Dr.Bragan, seines Zeichens Leiter eines Raumfahrprojektes der NASA, reist nach Japan, um sich dort von den Strapazen seiner Arbeit zu erholen. In einem abgelegenen Gebiet in den Bergen widmet er sich seinem Hobby, der Botankik. Fasziniert von der Venusfliegenfalle, kreuzt er diese mit einer Wasserpflanze. Mit Hilfe menschlichen Blutes erschafft er eine grausame Kreatur, die ihren eigenen Willen hat...