Faula animada inspirada en les històries de Les mil i una nits. Se l’ha considerada una de les mil millors pel·lícules de la història del cinema i esdevé un autèntic clàssic de l’animació, deu anys abans i tot del naixement de Mickey Mouse.

Un pròleg presenta l'autor Charles K. Harris a la seva finestra, observant una multitud que s'ha reunit al voltant d'una ambulància. Harris diu al seu empleat: "Només un nen abandonat", i després dicta la història següent. Richard Hartley, fill d'un milionari, es casa amb Vera Walton, una ballarina de comèdia musical, mentre ell està intoxicat en una festa.