Deze silhouetten-animatiefilm is gebaseerd op verhalen uit "1001 nachten". Een gestoorde tovenaar misleidt Prins Achmed ertoe om een magisch vliegend paard te berijden. De heroïsche prins is in staat het paard te temperen, maar belandt toch in vele avonturen.
De mismaakte Quasimodo krijgt van de gemene Jehan de opdracht Esmeralda te ontvoeren, maar hij wordt gepakt. Tijdens zijn straf, zweepslagen, is Esmeralda de enige die zich over hem ontfermt. Wanneer Esmeralda later van moord wordt beschuldigd, kan ook zij op de nodige steun rekenen...
De vrouw van beeldhouwer Roger Heath wordt vermoord door een maniak vanwege Rogers waanzinnig jaloerse bewonderaar Olivia Larkin. Om voor zijn huis en zoon Peter te zorgen, huurt Roger de Ierse immigrant Nora O'Hallahan in als kindermeisje, van wie hij beseft dat hij bezeten is door de ziel van zijn overleden vrouw.
Een Londense actrice zakt in elkaar op het podium en wordt door haar arts naar het platteland gestuurd bij een boer en zijn vrouw. Maar wanneer ze een affaire begint met de boer, wordt het idyllische leven op 'Crooning Water' met een tragedie bedreigd.