Kim Yeon-hong (Son Ye-jin) menikah dengan politisi muda dan Suaminya Kim Jong-chan memutuskan mencalonkan diri melawan No Jae-soon (Kim Eui-sung). Sebelum pemilihan, putri mereka Kim Min-jin hilang. Yeon-hong belajar dari sekolah putrinya, anaknya memiliki teman nyentrik Choi Mi-ok dan mereka diganggu teman sekelas mereka. Ketika menanyai Mi-ok, Yeon-hong memperhatikan gadis tersebut mengenakan arloji mahal milik putrinya. Yeon-hong meretas akun email putrinya dan mendapati kertas ujian bocor yang dikirim seorang guru wanita muda di sekolahnya.

Sutradara Michael Curtiz yang berambisi dan angkuh berurusan dengan politik-politik studio dan drama keluarga selama produksi “Casablanca” yang bermasalah di tahun 1942.