Med Frankrigs krig i Algeriet som bagtæppe udforsker franske kostskoleelever i 1960'erne konsekvenserne af deres spirende seksualitet.

Som del af et samfundstjenesteprogram begynder Emma at arbejde på en gård for anbragte heste. Der knytter hun et uventet venskabsbånd med en vanrøgtet hest, som nægter at lade sig ride på. Med nyvunden selvtillid og nye færdigheder begynder hun at planlægge, hvordan hun skal redde både sig selv og gården, der er kommet til at betyde så meget for hende.

Lily og hendes mor flytter til en ny by, hvor Lily møder tre unge kvinder, der kalder sig selv hekse og har ledt efter et fjerde medlem til deres cirkel. I starten er det uskyldig sjov, men de kommer hurtigt på dybt vand.