Líbia, 1929. L'Exèrcit Italià fa anys que lluita per ocupar el país contra la resistència beduïna liderada per Omar Mukhtar. Cansat de la situació, Benito Mussolini posa al comandament de la lluita a Líbia el General Graziani, tan arrogant com eficaç, per desembussar la situació. Però derrota després de derrota Graziani descobrirà que Omar Mukhtar, El Lleó del Desert, és un combatent infatigable digne de ser el seu millor adversari.

L’Stéphane vol reprendre la relació amb la seva filla, la Vicky, que va perdre la paraula quan va morir la seva mare. Per això, van a viure a una preciosa regió muntanyenca. Durant una passejada pel bosc, un pastor els regala un cadell. Amb aquest regal, la nena es comença a obrir a l’exterior, però l’Stéphane, de seguida, descobreix que el cadell és realment un llop...

Fa deu anys que en Samba va arribar a França des del Senegal i des de llavors ha passat per diverses feines humils. L'Alice és una executiva que està passant una mala època. Tots dos lluiten per sortir del seu particular laberint. El destí farà que els seus camins es trobin.