En Bilbo Saquet s’embarca en la recuperació del tresor i del regne nan de Erèbor arrabassats pel terrible drac Smaug. Amb en Bilbo hi aniran tretze nans dirigits pel llegendari guerrer Thorin Escut-de-roure i el màgic Gàndalf el Gris. El seu viatge els farà endinsar-se en el bosc creuant terres perilloses, on es trobaran un munt de criatures salvatges, orcs, aranyes gegants i bruixots.
La Poppy descobreix que temps enrere en Branch i els seus germans formaven part del grup musical BroZone. Fa temps que es van separar i des d’aleshores no s’han vist. Però ara un dels germans ha estat segrestat per unes malèfiques estrelles del pop i en Branch i la Poppy s’embarcaran en un viatge emocionant per reunir novament la família i rescatar-lo.