Tres històries de terror basades en tres relats d'Edgar Allan Poe (1809-1849). Vincent Price és el protagonista dels tres episodis. A "Morella" interpreta un home obsessionat per la idea que la seva filla és la responsable de la mort de la seva dona. A "El Gat Negre", una parella d'amants adúlters són enterrats vius per un espòs gelós. I a "El Cas del senyor Valdemar", a un bruixot que condemna un innocent a patir un autèntic infern en vida, li surt el tret per la culata.

Al segle XVIII, el nigromant Bedlo acudeix al seu col·lega Erasmus per sol·licitar la seva ajuda. Un malvat enemic de tots dos l'ha transformat en corb i se'n vol venjar, després de recuperar la seva forma original.