På et amerikansk universitet omkring 1962 skaber Deltaerne rav og røre i det eksisterende fine selskab. De ender med at blive smidt ud af skolen med en påmindelse om, at de nu er kvalificerede til en indkaldelse til Vietnamkrigen.

Gary Gaines, træner for et lokalt fodboldhold i lille by Odessa, Texas, driver sin trup til de statslige mesterskaber. Men vejen til herlighed er brolagt med racemæssige og økonomiske stridigheder, og træneren må hjælpe sine spillere med at navigere gennem labyrinten, så de kan spille som vindere.

14 år efter at have lavet en film om sin rejse gennem USA risikerer Borat liv og lemmer, når han vender tilbage til USA med sin unge datter og afslører mere om kulturen, COVID-19-pandemien og det politiske valg.

En dag kommer Joe ved et tilfælde ind på et set, hvor de er ved at skyde en pornofilm, og Joe vælges straks til at spille hovedrollen i denne produktion, der kaldes "Captain Orgazmo", der handler om superhelten der bekæmper kriminalitet med sin Orgazmorator. Joe siger ja til rollen for at betale for sit kommende bryllup. Filmen bliver en kult-succes, men problemerne starter først for Joe da hans forlovede opdager filmen i videoforretningen.