かつてフランク神父に命を救おうとしたことで呼ばれたフランクは、救えなかった人々の幽霊を毎ターン目にする。 彼は解雇されるためにできる限りのことを試み、病気で電話をかけ、助けられなかったもう1人の犠牲者に直面しなければならないかもしれない電話に出るのを遅らせましたが、自分で仕事を辞めることはできませんでした.

'30年代、禁酒法下のニューヨーク。ダウンタウンの暗黒街では、ファット・サムとダンディ・ダンとの抗争が激化していた。ハンサムなバグジーは、歌手志望の娘ブラウシーと恋におちるが、サムの店のスター歌手タルーラはバグジーに気があるようす。バグジーは抗争に巻き込まれていくが…。 出演者はすべて子供という異色のギャング・ミュージカル。

“FEAR　AND　DESIRE”（52）に続くスタンリー・キューブリックの長編第2作で、商業映画としてはデビュー作にあたる。うらぶれたボクサーが、向かいのアパートに住む女を情夫の手から救い出そうとするというだけの物語だが、低予算の中で凝りまくった映像と、しがない男女のふれあいが切なく描かれている小品である。