I 1930'ernes England forelsker den unge overklassepige Cecilia Tallis og husholderskens søn Robbie sig i hinanden. Men der bliver vendt op og ned på deres liv, da Cecilia's 13-årige lillesøster bliver vidne til en hændelse, som hun fejlfortolker. Den unge piges fantasi løber af med hende, og det får hende til at fortælle en løgn, som får skæbnesvangre følger for dem alle tre.

Jussi Ketola, finsk amerikaner, vender tilbage til et politisk uroligt Finland, efter Den Store Depression har gjort det svært at overleve i USA. En sommernat i 1930 bortfører nationalistiske bøller Jussi fra hans hjem. Forslået bliver han tvunget til at gå Den Evige Vej mod et fremmed og tiltagende grusomt sovjet-Rusland. Med Sidse Babett-Knudsen.