Film bol zavretý do trezoru na dvadsať rokov, pretože odkrýval udalosti päťdesiatych rokov, ktoré mali navždy ostať utajené. Dej satirického filmu sa odohráva na šrotovisku v kladnianskych oceliarňach, ktoré sa stalo pracovným táborom pre „politických previnilcov“ - intelektuálov, živnostníkov či veriacich ľudí. Vedľa nich pracujú ženy a dievčatá, ktoré sa snažili o útek za hranice. Film je pásmom paradoxných, groteskných či lyrických situácií, ktoré vyjadruje vieru v človeka, v jeho schopnosti nájsť v každej ťaživej situácii iskričku nádeje a prekonať najťažšie rany osudu aj napriek bezohľadnej diktatúre.
Ted je malý chlapec žijící se svým otcem, který vlastní malý motel. Protože se motel nachází na odlehlém místě, nenavštěvuje ho mnoho hostů, ale když někdo přijde, cítí se jako doma. Pro otce a syna přichází nejhorší chvíle vždy, když host odejde. Malý Ted proto vymýšlí vlastní metody, jak hosty v motelu udržet, i když chtějí odejít. Tyto praktiky však nejsou pro zákazníky vůbec příjemné...
V období po revolúcii 1905 tajná polícia objaví prípravu atentátu na ministra. Päť anarchistov je odsúdených na smrť. Intelektuáli Verner, Golovin, Kaširin, Táňa a Musja čakajú vo väzení spolu s dvojicou odsúdencov z ľudu na popravu...
Baladický príbeh, v ktorom sa strieda namáhavá práca drevorubačov a drsnosť prostredia s poéziou slovenských hôr.
Film inšpirovaný životom goralského obyvateľstva na Orave, životom spätým s krásnou, no drsnou prírodou, bohatým na emotívne prejavy ľudovej kultúry. Na tomto pozadí sa odvíja príbeh nenaplnenej lásky mladého muzikanta k uhrančivo krásnej dievčine.