Belgrado in de jaren 1990 gezien door de ogen van Goran Čavajda 'Čavke', de overleden drummer van de Servische rockband 'Electric Orgasm'. Onder de dictatuur van Slobodan Milošević werd zijn stad een van de slechtste plekken om te wonen in Europa, terwijl het land te maken kreeg met de hoogste inflatie in zijn geschiedenis, vergezeld van massale armoede en politiek isolement. Documentaire volgt Čavke terwijl hij door de straten van Belgrado loopt, waar totale chaos en verval van morele waarden heersen. Zijn enige schuilplaats vindt hij onder de grond, waar zijn vrienden - muzikanten en kunstenaars - onzichtbaar wonen en werken.
'Alle geluiden reizen in golven, vrijwel hetzelfde als rimpelingen in water.' Educatieve film geproduceerd door Bray Studios New York, de dominante animatiestudio in de Verenigde Staten in de jaren rond de Eerste Wereldoorlog.