Basada en una novel·la d'Evelyn Waugh. Un aspirant a poeta (Morse) entra en contacte amb un estrafolari empresari de bombolles fúnebres (Winters) i altres personatges extravagants.
El director d'una flota d'avions té problemes amb la plantilla per culpa dels embolics entre els nois i les dones. Quan li ofereixen un contracte per viatjar a Rio de Janeiro, sorgeixen problemes perquè ara és ell el que s'enamora d'una jove que ja està promesa.