Un centenar de ballarins i ballarines han de fer unes proves a l'escenari d'un teatre per demostrar si són aptes per a la comèdia musical que prepara el prestigiós i estricte Zach. De manera implacable es va desenvolupant la selecció fins que només quedin els elegits. Entre les candidates hi ha Cassie, que va ser l'amant de Zach i que el va deixar per provar sort a Hollywood. Només vuit artistes superaran aquesta despietada competició.
Romàntic musical en què Elvis interpreta un pilot de cotxes de carreres que també canta, mentre que Ann-Margret és una ballarina d'un casino. Entre cançó i cançó, sorgeix l'amor...
En Bernard és un Elf molt simpàtic, però una mica maldestre. El seu somni és unir-se a l'equip de grans inventors que treballen per Santa Claus per fer realitat la màgia del Nadal. Però un dia un dels invents provoca que un multimilionari dolent i excèntric descobreixi el lloc ocult on Santa Claus amaga tots els seus secrets.