Vi følger en unavngivet psykopat, der netop har løjet sig til en prøveløsladelse. Han er dog langtfra færdig med mord, som han ellers påstod, faktisk er han opsat på at sørge for så meget smerte og så mange lidelser som muligt, som han forklarer os i en voice-over. Da ankommer han til at hus, beboet af en ældre kvinde og hendes vokse børn og dette møde giver ham mulighed for at udleve alle sine fantasier. Det, der følger, er en brutal, metodisk og meget voldsom tur ned i helvede!

Da Matt Booth tager afsted for at møde sin forlovede til et udenlandsk bryllup, kunne han ikke have forestillet sig den farlige verden, han var ved at træde ind i. Forrådt og oprettet finder Matt sig selv på flugt fra CIA og lejede lejesoldater, der alle leder efter en pakke, som han angiveligt har smuglet gennem tolden. Matt bliver jagtet på alle sider og får hjælp af agent Adriana Vasquez, en femme fatale med sine egne ordrer om at følge.

Den 33-årige Cecilie ser og hører ting, som ingen andre oplever. Steder der pludselig forandrer udseende og mennesker, som ikke er der. Da hun en nat oplever en voldtægt, der ikke efterlader sig nogen spor, indlægges hun på psykiatrisk afdeling af sin mand Mads. Her kommer hun i behandling hos psykiateren Per, og med hans hjælp opdager Cecilie en skræmmende sammenhæng mellem sin tilstand og et brutalt mord, som skete for over 30 år siden.