Bestaat er een verband tussen dierengeluiden en de muziek die mensen maken? Met behulp van een verrassende en grote verscheidenheid aan bewijsmateriaal uit het dierenrijk – waaronder de bultrug, de liervogel, de siamanggibbon en de grote rietzanger – probeert Sir David Attenborough te bewijzen dat de oorsprong van muziek ligt in territorium, emotie en seks.
Norman woont samen met zijn vrouw een een roedel getrainde honden in een afgelegen gedeelte van de Rocky Mountains. Ze zijn volledig afgezonderd van de moderne beschaving en leven van de jacht en de visvangst. Maar een keer per jaar moet Norman noodgedwongen een trip naar de door hem zo gehate beschaving maken om om lucifers, batterijen en meel te kopen.