El fotògraf Sam Hendrix coneix en un avió una model. La jove porta una nina plena de droga i la canvia per una nina de regal que porta Sam sense que aquest se n'adoni. Més tard, a Greenwich Village, dos delinqüents que intenten recuperar la droga són a l'apartament del fotògraf amb Roat (Alan Arkin), un despietat criminal que ha assassinat la model perquè intentava trair-lo. La seva conversa es veu interrompuda per l'arribada de Susy (Audrey Hepburn), la dona de Sam, que és cega.

En Jamie torna al poble natal de Ravens Fair per enterrar la seva dona Lisa, brutalment assassinada. Mentre investiga les circumstàncies del crim, descobreix la llegenda local de la Mary Shaw, una ventríloqua dels anys quaranta acusada de segrestar un nen i que va demanar que l’enterressin amb la seva col·lecció de ninots. Des de llavors, Ravens Fair ha estat l’escenari de misterioses morts. Els ninots malignes de la Mary Shaw surten de la tomba i reapareixen als llocs més inesperats. En el silenci de la nit, es cometen assassinats esfereïdors on les víctimes apareixen sempre amb la llengua arrencada.

En John i la Mia, un matrimoni jove, esperen una criatura. Un dia, en John arriba a casa amb un regal per la Mia, una nina de col·leccionista. Al cap de poc, hi ha un assassinat a casa els veïns i a partir d'aleshores, la Mia comença a experimentar fenòmens estranys relacionats amb la nina. En John la llença i el matrimoni se'n va a viure a un altre lloc, però la nina aviat els tornarà a portar problemes.