En ung dansk kvinde vender hjem til Danmark fra Bruxelles. Hun er nybagt mor og tager op på sin afdøde bedstemors gård for at nyde den sidste del af barselsorloven med sin baby. Eva er 36 år og på gården, hvor hun selv har tilbragt store dele af sin barndom, føler hun sig som den perfekte mor. Alt er som en drøm. Men virkeligheden er en helt anden. Gårdens atmosfære tvinger Eva ind i en kamp mod fortiden. Grænserne mellem drøm og virkelighed flyder sammen i et mareridt. Fortidens minder hjemsøger den forfaldne gård i form af Evas afdøde bedstemor og en gammel dukke, der slet ikke er så sød, som den ser ud. Evas drøm er blevet et mareridt!

Greta rejser til en lille afsides by en England for at slippe væk fra alle sine (amerikanske) problemer, blandt andet en insisterende ekskæreste. Her bliver hun ansat af Heelshires familien til at passe på deres 8-årige søn. Greta opdager til sin store overraskelse, at sønnen i virkeligheden er en livagtig dukke, som forældrene behandler som et rigtigt barn for at komme sig over tabet af deres søn for 20 år siden! Og som om det ikke var nok, da Greta bliver efterladt alene med 'sønnen', begynder hun at få mistanke om, at dukken måske rent faktisk er i live!

Tyskland, 1941. To hemmelige agenter, den ene arbejder for den britiske efterretningstjeneste og den anden arbejder for nazisterne, går ombord på et tog. Deres mission er at finde en legetøjsmager, der er i besiddelse af en mystisk bog, der giver liv til den livløse. Da de to hemmelige agenter nærmer sig, og legetøjsmageren ikke aner, hvem han kan stole på, bruger han den magiske tome til at bringe en vintagedukke kaldet Robert til live ... og Robert vil gøre alt for at beskytte sin marionetmester.