Een jonge vrouw gaat op vakantie op een oude boerderij, die ooit toebehoorde aan haar overleden grootmoeder. Jeugdtrauma's en de herinneringen aan haar strenge en autoritaire grootmoeder achtervolgen de jonge vrouw en leiden haar tot angstaanjagende wanen en een zenuwinzinking.
De film begint in 1967, een man hoort een kat janken, hij gaat op het geluid af en in de kelder van zijn huis vindt hij op de trap de dode kat, even verderop in de kelder staat zijn dochtertje met een bebloede schaar in haar handen. Als straf sluit de man haar op in de donkere kelder.
Een speelgoedmaker wordt ontvoerd door de KGB en meegenomen in een vliegtuig naar Moskou. De pop Robert en zijn vrienden ontketenen de hel op aarde om hem te bevrijden.
Twee geheim agenten zoeken op een trein in nazi-Duitsland naar een man met een boek dat levenloze objecten tot leven wekt. Ook zijn moordende pop Robert.
Wanneer Chris en Andy een model bestellen bij een escortservice, ontdekken ze dat er iets onnatuurlijks mis is met Natasha, iets dodelijks.